“未來，所有移動設備都將成為機器人，這將引發(fā)工業(yè)領域的革命，因為這些機器人將被引入工廠。”5月19日，英偉達（NVDA.O）CEO黃仁勛在臺北國際電腦展上表示。
這不是黃仁勛第一次對機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展表態(tài)。在今年3月舉行的“AI界超級碗”2025年GPU技術大會上，黃仁勛曾表示，機器人技術是AI的下一波浪潮。“每一個階段、每一波浪潮都會為我們所有人開辟新的市場機遇�！彼赋�。
事實上，不止英偉達，國內(nèi)的科技巨頭們也積極投身具身智能產(chǎn)業(yè)。
近日，在2025騰訊全球數(shù)字生態(tài)大會廣州峰會上，騰訊云宣布將全方位加碼AI投入，包括具身智能。騰訊集團副總裁、政企業(yè)務總裁李強也在現(xiàn)場透露，騰訊（00700.HK）已與智元機器人、越疆科技（02432.HK）、蔚藍智能、開普勒機器人等達成合作。
而在此前，華為、百度也傳出與人形機器人企業(yè)合作的消息。
招商局集團人工智能首席科學家獅子山實驗室主任張家興表示，機器人可能成為繼智能手機后的新一代智能終端，市場規(guī)模有望超越汽車產(chǎn)業(yè)。
一周前（5月12日），越疆科技與騰訊云舉行深化戰(zhàn)略合作簽約儀式。雙方表示將打通云上算力和基礎設施，推進“云-邊-端”一體化協(xié)同，具體包括一起訓練具身模型、一起調(diào)試遠控系統(tǒng)、一起加速產(chǎn)業(yè)落地。
在同一天，華為與優(yōu)必選科技（09880.HK）也在深圳正式簽署全面合作協(xié)議。
雙方表示將圍繞具身智能和人形機器人領域，在產(chǎn)品技術研發(fā)、場景應用及產(chǎn)業(yè)體系等方面開展創(chuàng)新合作。協(xié)議約定，雙方通過發(fā)揮華為昇騰、鯤鵬、華為云及大模型等能力與華為在研發(fā)、生產(chǎn)供應等方面的經(jīng)驗，結(jié)合優(yōu)必選全棧式人形機器人技術，推動人形機器人從實驗室創(chuàng)新向工業(yè)、家庭等場景的效率提升和落地復制。
另外，華為還將支持優(yōu)必選建設具身智能創(chuàng)新中心，并基于場景打造“人形機器人+智慧工廠”聯(lián)合示范方案，開發(fā)家庭服務人形機器人（包含雙足和輪式人形機器人）等。
百度則在今年2月與智元機器人簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將圍繞具身智能生態(tài)解決方案建設、具身智能關鍵技術和產(chǎn)品研發(fā)及生態(tài)協(xié)同展開深度合作。
除了智元機器人，百度在去年4月就已經(jīng)和優(yōu)必選建立合作，當時優(yōu)必選公布了旗下人形機器人Walker S通過百度智能云千帆AppBuilder平臺，接入百度文心大模型進行任務調(diào)度應用開發(fā)，獲得了高級的意圖理解能力和細粒度規(guī)劃能力，完成了疊衣服和物體分揀等任務。
目前，從合作內(nèi)容來看，平臺型企業(yè)主要提供技術支持和平臺服務，與硬件廠商形成優(yōu)勢互補。
除了合作，平臺型企業(yè)還通過投資的方式參與人形機器人產(chǎn)業(yè)。
東吳證券指出，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的入局方式偏向于保守，很少有親自下場制造人形機器人本體，更多的是采用投資企業(yè)或基于本身數(shù)據(jù)優(yōu)勢進行大模型研發(fā)的方式入局，關注軟件端的大模型高于關注硬件，從 “大腦”方面發(fā)力。
以騰訊為例，據(jù)天眼查，樂聚機器人早在2017年就獲得了騰訊5000萬元的A輪投資；優(yōu)必選2018年8.2億美元的投資中也有騰訊的參與。
“騰訊擁有具身智能產(chǎn)業(yè)的全鏈條服務能力�！崩顝娭赋�，騰訊在云計算基礎設施，音視頻解決方案，以及全棧云原生安全體系等方面的技術優(yōu)勢能夠為具身智能企業(yè)提供從GPU底層算力、基礎模型到上層應用適配的一站式服務。
而作為各自領域最大的流量入口和“現(xiàn)金奶�！�，互聯(lián)網(wǎng)大廠也能憑借其積累串聯(lián)起整個產(chǎn)業(yè)生態(tài)�！癆I及具身智能產(chǎn)業(yè)的繁榮，絕非單一企業(yè)的獨角戲，需要全產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同創(chuàng)新�！崩顝娭赋觥�
對于大廠與具身智能的“雙向奔赴”，研究機構(gòu)普遍持樂觀態(tài)度。
國海證券認為，在電動化與智能化浪潮的推動下，國內(nèi)外人形機器人產(chǎn)品不斷問世并持續(xù)迭代，人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈正迎來“從0至1”的重要投資機遇。隨著人形機器人規(guī)�；慨a(chǎn)和商業(yè)落地速度的加快，人形機器人產(chǎn)業(yè)或?qū)⒂瓉眍愃啤癈hatGPT時刻”的重大突破，成為科技領域的新熱點。
中信建投證券研報稱，華為、騰訊等巨頭積極推進與機器人廠商的合作，依托其在應用場景、AI基礎設施等多維度的能力賦能機器人廠商，助力模型訓練、提高研發(fā)效率、開拓應用場景等，有望進一步加速人形機器人的商業(yè)化落地，看好大廠合作賦能后機器人廠商的發(fā)展。
截至5月19日收盤，機器人ETF（562500.SH）年初至今漲幅超過12%，近一年漲幅超過22%。
中信建投認為，未來市場將有更多資金流入機器人板塊，尤其是被動管理型產(chǎn)品，有助于板塊行情繼續(xù)。
