谷歌“錯(cuò)殺”？存儲(chǔ)供應(yīng)鏈密集發(fā)聲：AI需求未降，結(jié)構(gòu)性缺貨仍繼續(xù)

谷歌近期推出TurboQuant壓縮算法，稱將大模型關(guān)鍵緩存占用減少至少6倍，這一消息一度讓存儲(chǔ)行業(yè)陷入恐慌。

但在MemoryS 2026峰會(huì)上，來自三星電子、長(zhǎng)江存儲(chǔ)、鎧俠、閃迪等多家存儲(chǔ)廠商，以及云計(jì)算與芯片公司密集發(fā)聲，他們認(rèn)為隨著人工智能加速落地，存儲(chǔ)需求仍在被推至新高，缺貨狀態(tài)可能延續(xù)。

一位參會(huì)人士對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，盡管部分技術(shù)正在提高數(shù)據(jù)處理效率，但整體AI應(yīng)用規(guī)模擴(kuò)大，使得對(duì)存儲(chǔ)的實(shí)際需求仍在增長(zhǎng)�！拔疫@兩天見了20波人，每個(gè)人都在問我有沒有貨，推理階段對(duì)存儲(chǔ)的需求呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)�！�

“AI正快速吞噬存儲(chǔ)產(chǎn)能。”CFM閃存市場(chǎng)總經(jīng)理邰煒在會(huì)上表示�，F(xiàn)場(chǎng)披露的數(shù)據(jù)顯示，2026年AI服務(wù)器在整體服務(wù)器出貨中的占比將突破20%，進(jìn)一步推高存儲(chǔ)配置。

他表示，AI推理正驅(qū)動(dòng)eSSD成為2026年NAND最大的應(yīng)用市場(chǎng)。相比之下，手機(jī)市場(chǎng)表現(xiàn)平淡，但端側(cè)AI有望成為新的增長(zhǎng)動(dòng)力。汽車作為L(zhǎng)PDDR的重要應(yīng)用方向，也正成為AI落地的重要場(chǎng)景之一。

隨著人工智能應(yīng)用從模型訓(xùn)練轉(zhuǎn)向更頻繁的實(shí)際使用，企業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)讀取速度和響應(yīng)能力的要求明顯提高�！案咝阅艽鎯�(chǔ)已不再是可有可無的選項(xiàng)，而是決定系統(tǒng)決策效率與規(guī)模的核心基石�！比�星電子執(zhí)行副總裁張實(shí)完表示，三星計(jì)劃于2026到2027年推出厚度僅1T的EDSFF驅(qū)動(dòng)器，該方案可以成倍提升單機(jī)架的總?cè)萘颗c帶寬，最大化提升空間運(yùn)營(yíng)效率。

長(zhǎng)江存儲(chǔ)固態(tài)硬盤事業(yè)部負(fù)責(zé)人譚弘則指出，目前GPU集群可用度“僅約50%”，存儲(chǔ)數(shù)據(jù)讀取效率已成為限制算力發(fā)揮的重要因素。他表示，通過提升數(shù)據(jù)讀取與調(diào)用效率，可以減少算力浪費(fèi)。

鎧俠SSD首席技術(shù)執(zhí)行官福田浩一也表示，隨著人工智能從訓(xùn)練轉(zhuǎn)向?qū)嶋H應(yīng)用，“存儲(chǔ)成為關(guān)鍵瓶頸”，其中推理場(chǎng)景帶來的需求增長(zhǎng)最為明顯。

在需求增長(zhǎng)的同時(shí)，供應(yīng)側(cè)調(diào)整進(jìn)一步加劇緊張局面。

邰煒表示，由于存儲(chǔ)產(chǎn)能擴(kuò)張周期長(zhǎng)達(dá)18至24個(gè)月，“供應(yīng)短缺短期內(nèi)難以緩解，結(jié)構(gòu)性錯(cuò)配已成為常態(tài)”，廠商正優(yōu)先將產(chǎn)能投向利潤(rùn)更高的AI相關(guān)產(chǎn)品，消費(fèi)類產(chǎn)品的產(chǎn)能受到擠壓，行業(yè)庫存已降至較低水平。

群聯(lián)電子執(zhí)行長(zhǎng)潘健成給出更直接的判斷：“Flash仍將繼續(xù)缺貨，且將缺貨很久�！�

來自系統(tǒng)側(cè)的反饋也顯示資源趨緊。騰訊云操作系統(tǒng)內(nèi)核資深技術(shù)專家曾敬翔表示，隨著人工智能增長(zhǎng)擠壓DRAM產(chǎn)能，“內(nèi)存資源愈發(fā)緊張”。

“這并非一次簡(jiǎn)單的周期反彈，而是一場(chǎng)長(zhǎng)周期的范式轉(zhuǎn)移。存儲(chǔ)技術(shù)正從微創(chuàng)新走向架構(gòu)革命，CXL、存算一體、近存計(jì)算等概念正加速走向商用。”邰煒同時(shí)提醒，繁榮之下仍需保持清醒，建議供給端理性擴(kuò)產(chǎn)，需求端提前規(guī)劃、多元供貨，從被動(dòng)買存儲(chǔ)轉(zhuǎn)向主動(dòng)優(yōu)化存儲(chǔ)。